尹吾: 全市场最低估的保险股:西水股份(天安财险) 便宜都是跌出来的。 1 明天系的风险 明天系的绯闻造成了西水股份的连续下跌,西水的资产是其控股的天安财险,那就先看看天安…

价钱在减少。。

1 在明天的风险

在明天系的个人的事形成了西水股份的陆续下跌,West Water的资产是其持局部绞股蓝有利条件财物管保。,率先,让we的所有格形式来看一眼绞股蓝有利条件财物保证人的使合作。。

这是2016年2月的使合作结合,与绞股蓝有利条件财物管保又出席的了每一附加成绩。,粗心是西水股份做为基金饲养员募集了3支基金共69亿财富(基金迷住人是3个自然人,中国1971公民,恶霸啊!),绞股蓝管保股份有限公司,迷住绞股蓝有利条件财物保证人

在左右额定的成绩以后的,西水股份迷住绞股蓝有利条件财物保证人减缩为(公认是),其它使合作的除也应该是使时间互相一致减缩了。

该使合作由在明天结合,死气沉沉的中信广场戒指、上海内阁、江X市国务的资产、日本管保,或许绞股蓝有利条件财物管保也做了同一的事、很难区别公共和身体的,牛X!以防法官,纵然在明天是严重的的处罚军事犯,无论什么使合作都资格煤气装置的工作绞股蓝有利条件财物管保。

2 中国1971保监会检查封锁型有利条件财物管保风险

这是西水的三个一节传闻,2400亿被保了险的存款。

中国1971保监会特意授权了在家的一分得的财产有利条件财物保证人封锁,安邦、绞股蓝,总额约为8000亿,在家,安邦、绞股蓝占到了90%在上的(是否感触实验单位果真执意为这两家特殊专用化的?),现时我不再说了。。

当钱长成时,它将还债基金和利钱。,我还能拿到吗?绞股蓝有利条件财物管保在一节溶解状态中称。

3 西水的股价估值多少?

西水股份的资产由几分得的财产组成:绞股蓝保证人、经营绞股蓝有利条件财物管保股份的基金(作为基金饲养员迷住、亿股的兴业岸岸。

绞股蓝财险2016残冬腊月的净资产为320亿(摘自4一节溶解状态日记)

320亿x=114816 bilio,亿兴业岸岸(昔日沉淀)=1亿

西水股份瞄准终结市值:亿

114.816X1.2+=159.82亿

西水股份瞄准沉淀大概相同的人绞股蓝财险的。

4 宁静公司的认为是多少

中国1971财险,香港上市,容易顾虑。中国1971最大的有利条件财物管保,眼前交易占有率约为(当年2月前的材料)

一级交易股权让材料

理睬,这是一级交易的让价钱,在家,农耕管保是每一特殊表壳。。

5 为什么作乐保证人的估值很低

顾虑保证人,最公共用地的剖析是,战争被低估了。

以防无论什么认为容许交易竞争,这将使掉转船头寡头据。,管保也真的。。根据风评美国的管保业,四大保证人据了约1/3的交易共有。。但中国1971先前是每一行政据国务的,独自地人寿管保建立了、人保、战争,这些寡头。,交易化后,交易共有无望疏散。。因而,交易盘算管保业企业巨头的共有将减少。,we的所有格形式不得不把股息意见公司债券的诉讼费。

交易的真实的也证明了本钱的逻辑。,譬如,安邦的攻击:严厉批评或猛烈攻击独特的快。因而,不久以前西水股份增发新股票的时分,中信广场、安全等财阀基金报了的过高的出价(不久以前西水股份的增发分2分得的财产,一分得的财产是绞股蓝财险的老使合作按257亿的总估值换股西水股份,换股价,另一分得的财产是现钞发行60亿9亿雄鹿,增大西水股份对绞股蓝的持股,增发价,最大使合作题词约27亿股,分娩三年)。

6 顾虑巴菲特

人所共知,巴菲特成的两个关键词可以综合为:管保、股市。

管保是他的本钱供应方,保证人的漂装备了零本钱的继续资产,或。股市的猎场装备了富产的的猎物,让他扣动扳机。。

确凿,巴菲特被发现的事物了本钱交易的最大奥秘,天国的顶级家族在在历史中被活跃的人仿效。

为什么它高地顶级一家所有的?、绞股蓝,让we的所有格形式问一下女生的音阶。。

7 政

政的根本逻辑是什么?缺乏与定冠词the 连用的敌兵,独自地极长的一段时间的XX。。。

$兴业岸岸(SH601166)$ $中国1971安全(SH601318)$ $西水股份(SH600291)$ 

水菜@云梦@昔日TOPI